WVX Lead2Sale es una solución diseñada para conectar la generación de leads desde campañas digitales con su gestión comercial, permitiendo dar trazabilidad al recorrido de cada contacto desde que inicia una conversación por WhatsApp hasta su avance, seguimiento o conversión.

La solución integra campañas Click to WhatsApp de Meta, WhatsApp, CRM, automatizaciones, flujos conversacionales, retargeting, Meta Conversions API (CAPI) y analítica. Su configuración se adapta al proceso de cada operación, por lo que los estados comerciales, reglas de seguimiento, cantidad de retargetings y criterios de conversión pueden variar según las necesidades del cliente.

¿Cómo inicia un lead su recorrido en WVX Lead2Sale?

El proceso inicia cuando una persona hace clic en un anuncio Click to WhatsApp publicado en Facebook o Instagram e inicia una conversación por WhatsApp.

A partir de la información asociada a la pauta, wolkvox identifica que la conversación proviene de una campaña y permite reconocer su fuente de origen para mantener esta información durante la gestión del lead.

¿Dónde se almacena la información de los leads?

Los leads pueden gestionarse en un módulo de Posibles clientes de WVX CRM o en un CRM externo integrado con la solución, como Salesforce, HubSpot u otra plataforma compatible con la implementación.

Cuando un contacto ingresa, el flujo consulta primero si ya existe un registro asociado. Si no existe, crea un nuevo lead; si ya existe, actualiza la información disponible en lugar de generar un registro duplicado.

¿Qué información se registra de cada lead?

La información depende del modelo definido para cada operación. Como mínimo, debe permitir:

• Identificar al lead.
• Reconocer la fuente desde la cual se originó.
• Conocer su estado actual.
• Controlar los retargetings realizados.
• Registrar si se ejecutó un evento CAPI.
• Identificar la etapa del flujo conversacional en la que se encuentra o quedó el usuario.

El cliente también puede requerir campos adicionales según su proceso comercial.

¿Qué son los estados del lead?

Los estados representan las diferentes etapas por las que puede pasar un posible cliente durante su proceso de atención o venta.

Cada cliente define los estados que necesita y las reglas asociadas a cada uno. Por ejemplo, pueden utilizarse para identificar si un lead es nuevo, está siendo gestionado, fue calificado, no está interesado o ya completó el objetivo comercial.

Estos estados son importantes porque permiten determinar qué acciones deben ejecutarse posteriormente, como realizar un retargeting, enviar una conversión mediante CAPI o excluir al contacto de nuevas comunicaciones.

¿La atención del lead siempre se realiza con un bot?

No. La atención puede configurarse de acuerdo con el modelo de cada operación. Una conversación proveniente de pauta puede dirigirse a:

• Un bot conversacional.
• Un flujo con capacidades Agentic.
• Una etapa específica de un flujo.
• Un asesor humano.

Durante la interacción, el bot o el asesor pueden actualizar el estado del lead en el CRM para conservar la trazabilidad de su avance.

¿WVX Lead2Sale permite identificar en qué parte del flujo quedó un usuario?

Sí. Durante la configuración del flujo pueden registrarse las opciones de menú o etapas recorridas por el usuario.

Esta información permite posteriormente conocer su recorrido, identificar puntos de abandono, analizar transferencias y visualizar cómo se distribuyen los leads dentro del proceso.

¿Qué es el retargeting en WVX Lead2Sale?

El retargeting permite volver a contactar a leads que ya ingresaron desde una campaña pero que no avanzaron dentro del tiempo esperado.
La operación define previamente:

• Cuántos retargetings desea realizar.
• Cuánto tiempo debe transcurrir antes de cada envío.
• A qué estados aplica cada retargeting.
• Qué plantilla de WhatsApp se utilizará.

Cada retargeting se configura de forma independiente. Por ejemplo, si una operación contempla dos seguimientos, se pueden configurar Retargeting 1 y Retargeting 2, cada uno con su respectiva campaña y plantilla de WhatsApp.

¿Cómo determina WVX Lead2Sale cuándo debe hacer un retargeting?

La solución puede utilizar alertas configuradas según diferentes condiciones, principalmente:

• Estado actual del lead.
• Tiempo transcurrido.
• Cantidad de retargetings realizados previamente.

Cuando se cumplen las condiciones definidas, se activa el proceso correspondiente y se valida nuevamente la información del lead antes de realizar el envío. Después del retargeting, el CRM puede actualizarse con la cantidad de contactos realizados, la fecha del último envío y su resultado.

¿Qué es CAPI dentro de WVX Lead2Sale?

CAPI corresponde a la integración con Meta Conversions API.

Dentro de WVX Lead2Sale, el cliente define previamente qué condición determina que un lead ha alcanzado un punto relevante del proceso, por ejemplo, cuando cumple un criterio de calificación establecido por la operación.

Cuando se cumple esta condición, la solución puede enviar el evento correspondiente a Meta y registrar posteriormente el resultado del envío en el CRM.

¿Cómo se evita enviar varias veces el mismo evento CAPI?

Después de realizar correctamente el envío, el lead se actualiza en el CRM indicando que el evento CAPI ya fue ejecutado.

Antes de realizar un nuevo envío, el proceso consulta este campo de control para evitar reportar nuevamente un evento que ya haya sido procesado exitosamente. También puede almacenarse información relacionada con la fecha, el evento, el resultado y los posibles errores del proceso.

¿Qué información puede visualizarse en el dashboard de WVX Lead2Sale?

El dashboard se adapta a los campos, estados, fuentes y reglas definidas para cada operación. Puede consolidar indicadores como:

• Fuentes: distribución de leads según campaña, anuncio, plataforma u origen disponible.
• Embudo: cantidad y porcentaje de leads en cada etapa.
• CAPI por día: eventos enviados, exitosos, pendientes o fallidos.
• Cierre por fuente: resultados comerciales según el origen de adquisición.
• First Time to Response: tiempo transcurrido entre la entrada del lead y la primera respuesta del bot o asesor.
• Eficiencia del retargeting: envíos, respuestas, avances de estado y conversiones asociadas a cada retargeting.
• Opciones de menú: selecciones realizadas durante la interacción.
• Mapa de conversación: puntos recorridos, abandonos y transferencias.
• Distribución por etapa: ubicación de los leads dentro del proceso definido por el cliente.

¿WVX Lead2Sale funciona únicamente con WVX CRM?

No. La solución puede implementarse utilizando WVX CRM o integrándose con un CRM externo.

Si se utiliza un CRM propio del cliente, debe definirse la integración correspondiente y la lógica necesaria para consultar, crear y actualizar los registros de los leads.

¿Qué debe definir el cliente antes de activar WVX Lead2Sale?

La implementación requiere que el cliente defina o suministre, como mínimo:

• La campaña Click to WhatsApp o la autorización necesaria para su configuración.
• La información del producto o servicio que se gestionará.
• Los estados comerciales del lead y sus reglas.
• La cantidad y tiempos de los retargetings.
• Las plantillas de WhatsApp correspondientes.
• El CRM que se utilizará.
• Los usuarios, perfiles, skills y horarios de atención.
• Las reglas para dirigir al usuario hacia un bot, asesor o etapa específica.
• Los criterios que determinan cuándo un lead se considera calificado y cuándo debe enviarse un evento mediante CAPI.

¿WVX Lead2Sale tiene una configuración estándar para todos los clientes?

No. WVX Lead2Sale parte de una estructura base, pero debe parametrizarse según el proceso comercial de cada cliente.

Los estados, campos del CRM, cantidad de retargetings, tiempos, plantillas, criterios CAPI, reglas de atención y dashboard pueden variar entre operaciones.

Por esta razón, antes de la implementación se realiza una definición funcional de estos elementos para que la solución represente correctamente el ciclo real de los leads.

¿Cuál es el flujo general de WVX Lead2Sale?

De forma resumida, el proceso funciona así:

Campaña en Facebook o Instagram → Click to WhatsApp → identificación del origen → consulta o creación del lead en CRM → atención por bot o asesor → actualización del estado → CAPI o retargeting según las reglas → reingreso del lead → resultado comercial → analítica.

Así, WVX Lead2Sale permite mantener conectados los puntos principales del proceso de adquisición y gestión de leads, desde la pauta hasta el resultado obtenido durante la operación.