Introducción

La integración de formularios de Facebook (Lead Ads) con wolkvox CRM te permite que la información capturada en tus campañas publicitarias se almacene automáticamente en el módulo “Posibles clientes” (Leads) de tu CRM, sin procesos manuales.

Para que esta funcionalidad opere correctamente, debes contar con:

• wolkvox CRM
• wolkvox Manager
• Página de Facebook integrada en wolkvox Manager
• Módulo predeterminado “Posibles clientes” creado en wolkvox CRM

Importante: Las preguntas creadas en el formulario de Facebook deben tener exactamente el mismo nombre que los campos creados en el módulo “Posibles clientes” en wolkvox CRM y también deben coincidir con los nombres configurados en la integración en wolkvox Manager. Los datos capturados siempre se guardarán en el módulo Leads (Posibles clientes).

Configuración

Paso 1: Crear el formulario en Meta Business Manager

1. Inicia sesión en Meta Business Manager. 
   • Ingresa a Lead Ads Forms: [Clic aquí] 
   • Haz clic en “Todas las herramientas”.

Selecciona “Formularios instantáneos”.

Haz clic en “Crear formulario”.

Selecciona “Formulario nuevo” y presiona “Siguiente”.

Paso 2: Configurar las preguntas del formulario

Haz clic en “Añadir pregunta”.

1. Agrega los campos obligatorios:
   • Nombre.
   • Email.
   • Teléfono.
2. Puedes agregar preguntas personalizadas adicionales.
3. Muy importante: El título de cada pregunta debe ser exactamente igual al nombre del campo creado en:
   • El módulo “Posibles clientes” en wolkvox CRM.
   • La configuración de integración en wolkvox Manager.
4. Si los nombres no coinciden exactamente, el dato no se guardará correctamente.

Paso 3. Generar el Token en wolkvox CRM

Antes de continuar con la integración en wolkvox Manager:

1. Ingresa a wolkvox CRM.
2. Genera un Token de tipo Interno.

Puedes consultar cómo hacerlo: [Clic aquí]

Guarda este token, lo necesitarás más adelante.

Paso 4. Integrar la página de Facebook en wolkvox Manager

1. Ingresa a tu operación en wolkvox Manager.
2. Integra tu página de Facebook (si aún no lo has hecho).
3. Puedes consultar el procedimiento: [Clic aquí]
4. Permiso obligatorio: Durante la integración, asegúrate de que esté activado el permiso:
   • “Accede a clientes potenciales para tus páginas”.
   • Luego haz clic en “Listo”.
   • Sin este permiso, la integración de Lead Ads no funcionará.

Paso 5. Configurar la integración en wolkvox Manager

1. Una vez integrada la página:
   • Ingresa a la configuración de tu página de Facebook en wolkvox Manager.
   • Completa los campos obligatorios:
     • Nombre (CRM).
     • Teléfono (CRM).
     • Correo electrónico (CRM).
   • Pega el Token generado en wolkvox CRM.
2. Haz clic en “Guardar”.

Paso 6. Configurar los campos en wolkvox CRM

Ahora debes asegurarte de que los campos existan correctamente en el módulo “Posibles clientes”. Ve a wolkvox CRM:

1. Ingresa a: “Configuración”.
2. Selecciona la pestaña “Personalizar”.
3. Selecciona la subpestaña “Módulos y campos”.
4. Selecciona el módulo “Posibles clientes”.
5. Entra en la sección “Campos”.
6. Haz clic en “Agregar campo”.

1. En la ventana “Nuevo campo” debes configurar:
   • Nombre del campo:
     • Debe ser exactamente igual al título de la pregunta en Facebook.
     • Evita guiones (-). Usa espacios.
   • Tipo: Selecciona el tipo correcto (texto, correo, teléfono, etc.).
2. Haz clic en “Confirmar”.
3. Repite el proceso para cada campo personalizado que hayas creado en el formulario de Facebook.

Paso 7. Probar la integración

1. Para validar que todo funciona correctamente:
   1. Utiliza la herramienta oficial de prueba de Lead Ads de Meta: [Clic aquí]
2. Crea un lead de prueba.
3. Verifica que el registro se cree automáticamente en el módulo Posibles clientes de wolkvox CRM.
4. Nota: Se requiere cuenta de desarrollador en Meta para usar esta herramienta.